Month: September 2019


  • 热景生物什么时候上市?热景生物688068上市时间

      据交易所公告,热景生物今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码:688068,发行价格29.46元/股,发行市盈率为48.85倍。   主营业务:研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器。主要产品为体外诊断试剂及配套仪器,主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和生物反恐、食品安全、疾控应急等公共安全领域。   9月27日消息,申请在科创板上市的北京热景生物技术股份有限公司(以下简称热景生物”,股票代码688068)已发布上市公告书,宣布公司股票将于9月30日在上海证券交易所科创板上市。   热景生物本次发行价格为每股29.46元,本次公开发行的股票数量为1555万股,发行完成后总股本为6219.6341万股,本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为1414.0014 万股,有流通限制及锁定安排的股票数量为4805.6327万股,战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为77.75万股。   本次发行新股募集资金总额为45810.3万元,扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币5903.2万元(不含税)后,募集资金净额为人民币39907.09万元,其中计入股本人民币1555万元,计入资本公积人民币38352.09万元。   本次发行费用总计5903.2万元(不含增值税金额),其中承销保荐费4333.88万元,审计费用712.26万元,律师费用226.41万元,用于本次发行的信息披露费用523.58万元,发行手续费用及其他107.07万元。   本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。   热景生物与保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司协商确定本次发行股份数量为1555万股,其中初始战略配售预计发行数量为77.75万股,占本次发行总数量的5%。本次发行最终战略配售数量为77.75万股,占发行总数量的5%。   最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1035万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.06%;网上初始发行数量为442.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.94%。   由于网上初步有效申购倍数为2961.8倍,超过100倍,热景生物和中德证券有限责任公司决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即147.75万股)股票由网下回拨至网上。   回拨机制启动后,网下最终发行数量为887.25万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.06%;网上最终发行数量为590万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04504315%。   本次发行市盈率为48.85倍,高于中证指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为32.45倍,本次发行市净率为2.94倍。本次发行后,每股收益为0.60元,每股净资产为10.03元。   热景生物科创板股票发行上市申请文件是在4月4日获得受理的,经历了4轮问询,在7月30日下午召开的2019年第17次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意热景生物发行上市,证监会9月3日同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所次日在官网披露了其注册生效的消息。   

  • 2019年10月8日-11日新股申购日历 下周新股申购一览表

      2019年10月8日-11日新股申购日历 周一 周二 周三 周四 周五 7日 8日 9日 10日 11日 申 购 申 购 申 购 申 购 申 购 无 佳禾智能 八方股份 米奥兰特 无 上 市 上 市 […]

  • 是否存在高估作价的情形?四会富仕IPO获反馈

      四会富仕电子科技股份有限公司(下称四会富仕”)发布关于创业板首次公开发行股票申文件反馈意见。   5月12日,证监会披露了四会富仕招股书显示, 四会富仕主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。四会富仕拟在深交所创业板上市,本次公司公开发行新股及公司股东公开发售股份总数合计不超过1,416万股,其中公司股东公开发售股份不超过708万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,保荐机构为民生证券。   证监会对四会富仕的反馈意见具体如下:   公告显示,一、规范性问题   1、公司前身设立时,股东香港美邦以生产设备出资425万元。2012年公司增资时,香港美邦以生产设备出资124.90万元,该等用于出资的设备系融资租赁设备,出资时香港美邦并未获得该等设备所有权,且出资时的账面价值低于购买价格,已由股东一鸣投资于2018年1月补足差额。境外股东富士电路历史上以港币出资存在未按照缴款日当天的汇率中间价折算的情形,已由股东一鸣投资于2018年1月补足。   上交所要求公司:   (1)说明公司设立时香港美邦用于出资的生产设备具体内容、投入公司后的使用情况,出资人是否合法拥有所有权,是否存在高估作价的情形。   (2)针对历史上股东以未拥有所有权的设备出资、外币出资未按照缴款日当天的汇率中间价折算等出资瑕疵,说明公司或相关股东是否因出资瑕疵受到过行政处罚、是否构成重大违法行为及本次发行的法律障碍,是否存在纠纷或潜在纠纷。   (3)说明公司作为外商投资企业期间,各股东的出资方式、期限以及历次股权变动所履行的程序,是否符合有关法律、法规及规范性文件的规定。   (4)说明香港美邦、富士电路、一博电路、东和商事、兴电企业持有公司股份期间的股权结构。   2、华志创展、明扬宏创为公司员工持股平台。2017年11月、2018年1月,东和商事、兴电企业、富士电路先后退出公司。公司及相关主体与中瑞汇川、人才基金之间存在对赌协议类似安排。   上交所要求公司:   (1)说明员工持股平台各出资人资金来源,出资人在公司所任职务,是否存在代公司主要客户、供应商或他人持有出资的情形。   (2)说明公司变更为内资企业的时间,是否存在外商投资企业经营不满十年需补交所得税的情形。   (3)说明股东与公司及相关主体之间的对赌协议或类似安排,是否符合有关监管要求的规定。   (4)说明在历次股权转让、利润分配及整体变更为股份公司的过程中,相关股东是否依法履行纳税义务。   3、公司共有2家子公司,其中:鸿科电子设立于2012年,爱拓技术设立于2016年。招股说明书披露,上述企业目前尚未从事具体的经营业务。此外,富吉电子为公司控股子公司,未开展具体经营业务,已于2018年5月注销。   上交所要求公司:   (1)补充说明上述企业的历史沿革,设立目的,未开展具体经营业务的原因,未来的业务定位;最近三年是否存在重大违法行为;公司是否存在与实际控制人或董事、监事、高级管理人员及其亲属直接或间接共同设立公司的情形。   (2)说明富吉电子注销的原因,注销前的主要财务数据,注销程序的合规性,涉及的资产、人员、债权债务处理情况,是否存在纠纷或潜在纠纷。   4、公司实际控制人控制的其他企业包括四会明诚、天诚同创、一鸣投资、致诚贸易。何光武持有公司控股股东13.54%的出资。2018年11月,何光武辞去公司董事职务。何光武投资或任职的多家企业从事印制电路板相关业务,且报告期内与公司存在关联交易。香港美邦曾代公司收货款。   上交所要求公司:   (1)说明实际控制人控制的其他企业的历史沿革,报告期内所从事的具体业务及与公司业务之间的关系,是否存在同业竞争,报告期内与公司是否存在客户或供应商的重合,报告期内与公司主要客户及供应商是否存在资金往来,是否存在为公司承担成本费用的情形。   (2)补充披露何光武辞去公司董事职务的原因;结合何光武在公司控股股东的持股情况、报告期内在公司的任职情况、在公司生产经营中所发挥的具体作用,说明未将何光武认定为共同实际控制人的原因及合理性,是否存在规避同业竞争认定的情形。何光武是否存在委托他人直接或间接持有公司股权的情形。逐项对照证券期货法律适用意见第1号”的有关规定,说明公司对实际控制人的认定及披露是否真实、准确、完整。   (3)说明何光武控制、施加重大影响、担任董事或高级管理人员的各企业的基本情况、历史沿革,主营业务、具体产品及与公司业务之间的关系,是否属于相同或相似业务;报告期内的主要财务数据,与公司主要客户及供应商的重合情况,是否存在为公司承担成本费用的情形。      (4)结合同类产品的市场价格,或与无关联第三方之间的交易价格,说明报告期内各项关联交易的定价公允性、必要性,以及关联交易对公司独立性的影响。   (5)补充披露香港美邦代公司收货款的背景,公司是否存在与关联方共用账户的情形。   (6)严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定进行关联方认定,充分披露关联方及关联交易。   上交所要求保荐机构核查上述问题并发表意见,公司律师就成本费用以外的问题进行核查并发表意见,保荐机构、公司律师就公司关联方、关联交易披露的真实性、准确性、完整性进一步核查并发表明确意见。 […]

  • 卓创资讯冲刺创业板IPO,上市辅导已完成

      民生证券股份有限公司发布关于山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作总结报告。   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《山东证监局企业上市辅导监管工作指引》的有关规定,民生证券与卓创资讯于2017年6月23日签署了《辅导协议》,于2017年6月28日向证监局报送了辅导备案材料并获受理。   2017年6月28日,民生证券向证监局报送了有关辅导备案材料并获受理,根据证监局下发的《辅导材料接收函》([2017]13号),卓创资讯的辅导期自2017年6月30日起开始计算。民生证券自2017年6月30日正式开始对卓创资讯的辅导工作。   民生证券成立了由具备发行承销经验的专业人员组成的辅导工作项目小组,制定了切实可行的《辅导计划及实施方案》。辅导过程中,项目小组遵照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《山东证监局企业上市辅导监管工作指引》规定的辅导内容并结合卓创资讯的实际情况,依据《辅导计划及实施方案》的安排对辅导对象有序地进行全方位辅导和规范;针对卓创资讯存在的尚待规范问题会同律师、会计师等其他中介机构和公司董事、监事及高级管理人员共同认真、反复研究整改方案,并逐一落实。民生证券对卓创资讯进行了全过程的辅导,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《山东证监局企业上市辅导监管工作指引》对辅导程序、辅导内容、辅导期限等的规定,取得了良好的辅导效果。在整个辅导期内,共集中授课17次,合计达到46个小时,专题讨论4次。   民生证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《山东证监局企业上市辅导监管工作指引》等有关规定并结合公司的实际情况对卓创资讯进行了全面细致的辅导工作,符合相关规定对辅导程序、辅导内容、辅导期限等的要求,取得了良好的辅导效果。   通过辅导工作和卓创资讯的自觉整改,公司在业务、资产、人员、机构、财务等各方面均独立于控股股东及其关联企业,拥有完整的业务体系,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。辅导工作达到了预期目的,辅导效果良好。   值得关注的是,经过本次辅导,卓创资讯在业务、资产、人员、财务、机构等方面已完全独立于控股股东,具有独立、完整的资产和业务体系,主营业务突出;卓创资讯已建立健全了符合上市公司要求的股东大会、董事会、监事会等组织结构,并实现了规范运行;同时,卓创资讯还建立健全了各项内控制度,各项制度的运作和执行情况良好;全体接受辅导人员均通过了辅导考试,理解掌握了发行上市有关的法律、法规和规则。   通过辅导和规范,目前卓创资讯已实现科学、规范、高效运作,现代企业制度已基本完善。民生证券认为,卓创资讯不存在影响其发行上市的重大障碍性问题,具备发行上市的基本条件。   民生证券严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《山东证监局企业上市辅导监管工作指引》的相关规定和《辅导协议》的有关约定对卓创资讯合理、有序地实施辅导工作,项目人员勤勉尽职,使辅导工作取得了良好的效果。   在整个辅导过程中,辅导小组对公司的情况进行了彻底调查,找出了公司存在的问题及应重点辅导的难点,对接受辅导人员进行了考试。针对辅导对象具体情况,辅导小组主要采取集中授课、座谈讨论、重点问题分析等方法进行了辅导,使整个辅导工作取得了预期的效果。   

  • 海湾环境A股IPO申请未通过审核

      据投行人士及权威媒体消息,海湾环境科技(北京)股份有限公司(下称海湾环境”)A股IPO申请未通过发审会审核。   海湾环境是由海湾有限整体变更设立的股份公司,公司深耕我国大气污染防治领域,特别是与细颗粒物(PM2.5)密切相关的挥发性有机物(VOCs)污染控制这一国家战略新兴产业。   海湾环境主要为石化、化工等行业企业排放的 VOCs 等大气污染物治理提供综合解决方案,经过十余年的发展,已成为国内领先的科技创新型 VOCs污染控制专业服务商。   海湾环境坚持技术引领和科技创新,致力于VOCs污染控制领域通用性和适用性 关键技术的科学研究。公司深度解析 VOCs 产生机理,系统地解决了VOCs 特征 污染物多、涉及行业工况复杂的污染控制问题。在此过程中,公司建立了丰富的技术体系和技术储备,开发形成专利技术 81 项,软件著作权 30项。   魏巍和胡晓海合计直接持有海湾环境30.26%的股份,并通过二人实际控制的员工持股平台瑞源优稷间接控制海湾环境   1.80%的股份,二人合计持有和控制海湾环境32.06%的股份,为公司的控股股东及实际控制人。截至招股书签署之日,海湾环境的股权结构如下:   财务数据显示,海湾环境2016年-2018年营收分别为33,637.12万元、40,883.83万元、55,353.46万元;归属于母公司所有者的净利润分别为2,349.72万元、3,137.34万元、6,099.22万元。   资本邦了解到,这是海湾环境第二次冲击IPO。海湾环境曾经的第一志愿”是冲刺上交所,曾经的主承销商为中信建投。2017年5月,公司IPO终止审查。随后,再一次冲刺A股时,转战深交所,主承销商换成了英大证券。   

  • 绿新亲水胶体(01084.HK)拟发售2亿股 9月30日起招股

      绿新亲水胶体(01084.HK)发布公告,公司9月30日至10月9日招股,拟发售2亿股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权;发售价每股1.16港元-1.74港元,每手2000股,入场费约3515港元。该股预计2019年10月17日于联交所主板挂牌上市,安信融资(香港)有限公司为独家保荐人。   

  • 普门科技6000万分红超上半年净利 获补助792万占利润总额13%

      一边是上市前突击”6000万的分红,一边是上半年792.05万元的补助,普门科技今年的戏份很足。   招股书显示,普门科技主营业务为治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售,自从冲刺科创板,围绕其各方面的质疑声音不断。   近日,在普门科技公开的关于审核中心意见落实函的回复中显示,历经三次问询,公司存在的问题已经从第一轮的33个,降低到目前的5个,不过上交所对于公司的高额分红、政府补助的风险、客户销售价格差异等质疑仍然存在。   记者发现,此次公司分红发生在上市之前,分红金额也已经超过了今年上半年的净利润,公司业绩向好背后,政府补助所占比例也较高,报告期内分别为1786.52万元、1540.74万元、2031.49万元和792.05万元,占当期利润总额的比例分别为153.04%、28.29%、22.66%和13.43%,公司也表示存在政府补助存在不可持续的风险。   对此,记者向公司发出采访函,不过截至发稿,对方并未给予回复。   冲刺科创板之前先分红   在招股书中,公司仅用一句话提到了此次分红的内容:发行人拟对截至2018年12月31日的未分配利润进行利润分配,分配金额为6000万元。   记者发现,在此次科创板上市申报前,公司已经在今年3召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。   值得关注的是,公司提交招股书的时间为4月16日,与分红仅相隔一个半月。   预案显示,针对2018年及以前年度累计未分配利润向全体股东实施现金分红人民币6000万元,公司股东按照持股比例进行分配;同时,公司股东大会审议通过《公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案》,明确公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。2019年4月,公司代扣代缴自然人股东应缴纳的个人所得税后,已将剩余的分红款项支付给股东。   本次分配利润6000万元,占截至2018年12月31日公司账面货币资金5.17亿元的比例为11.61%,占公司未分配利润9156.48万元的65.53%。截至2019年6月末,公司账面货币资金4.57亿元,未分配利润8227.38万元。   记者发现,2016年至2019年上半年内,公司净利润987.93万元、4758.55万元、8114.4万元和5070.90万元,也就2018年净利润涨幅较大,其他年份的净利润均低于此次分红金额。招股书也显示,2016—2018年公司现金流分别为4.1亿元、4.97亿元和5.17亿元,公司认为,仍持有充裕的货币资金用于开展生产经营,同时留存了金额较高的未分配利润由上市后新老股东共享。   补助占利润比例较高   充足的现金流背后,政府补助和税收优惠为普门科技添了一把火。      报告期内,公司确认剔除软件退税税收优惠后的政府补助收益分别为1786.52万元、1540.74万元、2031.49万元和792.05万元,占当期利润总额的比例分别为153.04%、28.29%、22.66%和13.43%。   普门科技的补助主要包括国家、广东省、深圳市有关部门下发的技术研究开发及产业化补助资金等,补助的项目主要为全自动电化学发光免疫分析系统开发和产业化、临床检验设备及配套试剂制造产业基地、特定蛋白分析仪产业化项目等。其表示,政府补助的金额占公司利润总额的比例较高,若政府对相关产业和技术研发方向扶持政策发生变化,政府补助的可持续性将会受到影响,从而在一定程度上影响公司业绩水平。   另外,公司在2013年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业,并于2016年通过高新技术企业复审认定,有效期至2018年12月31日。   根据相关规定,公司及子公司普门信息销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期内,公司确认所得税、增值税税收优惠697.77万元、1114.32万元、2157.70万元和1228.04万元,占当期利润总额的比例分别为59.77%、20.46%、24.07%和20.82%。   上半年研发比例达15.9%   普门科技之所以对上市势在必得,与其优良的先天基因密不可分。   财务数据显示,普门科技报告期内的营业收入分别为1.74亿元、2.5亿元、3.2亿元和2.05亿元。公司对产品研发保持了较高比例的资金投入。据招股书显示,自2016年到2018年,公司研发费用占营业收入比例分别为22.6%、19.92%、20.61%,均高于研发占比不得低于15%”的红线,即使是今年上半年,公司研发比例也达到了15.94%。   其背后的影子股”也不容小觑,公司背后涵盖了深圳创投、瑞普医疗、前海投资、华泰瑞合、贵阳软银和成都软银等一系列明星企业。   公司控股股东、实际控制人刘先成持有发行人股东瀚钰生物7.8292%的出资额、瑞源成健康0.7067%的出资额、瑞普医疗14.8528%的出资额,并在瑞普医疗、瑞源成健康、瀚钰生物担任执行事务合伙人。   此外,在普门科技发行前十大股东名单中,深圳创新投、华泰瑞合以分别持股2.96%和2.91%分列第九位、第十位。此外,深圳创新投还分别持有普门科技其他股东的股份,如持有深圳红土24%的出资额、广东红土36.08%的出资额、东莞红土30%的出资额、持有人才创新创业一号之普通合伙人深圳市红土人才投资基金管理有限公司100%的出资额、持有江苏红土33.33%的出资额、持有前海投资1.05%的出资额等。   

  • 年内120家企业登陆A股市场 高端制造业新股占比高

      今年以来,资本市场服务实体经济力度不断加强,监管部门支持企业直接融资。东方财富(15.22 +1.40%,诊股)choice数据统计显示,以首发上市日统计,截至9月29日,年内有120家企业在A股市场上市;融资额合计达1313亿元。   今年以来,首发企业上市家数已经超过2018年全年,融资金额也已基本接近2018年全年水平。”苏宁金融研究院特约研究员何南野对《证券日报》记者表示。   此外,东方财富choice数据统计显示,三季度以来,新股上市节奏明显提速,共有54家企业上市,相比二季度上市企业33家,环比增长64%。   对此,中信改革发展基金会研究员赵亚赟9月29日对《证券日报》记者表示,三季度以来,新股上市规模增大主要有三方面原因。一是股市局部企稳并小幅上涨,投资者信心有所恢复;二是央行开始降准并用市场手段引导利率下行,从而提供了相对充足的流动性;三是上市公司盈利情况有所改善。   值得关注的是,同花顺(102.01 +0.50%,诊股)iFinD统计显示,截至目前,年内证监会发审委共审核96家上会企业,其中80家过会,过会率为83.33%,相比去年同期,今年IPO过会率大幅提高。   对于IPO发行常态化,何南野表示,一是让上市的可预期性增强,降低企业因不可预期性而造成的上市成本增加;二是让更多的IPO企业可以通过登陆资本市场获得更多资金,助力企业发展;三是与后续逐步推出的严格退市机制相结合,形成有进有出”更为良好的资本市场生态,进一步发挥资本市场优胜劣汰功能。   另外,东方财富choice数据显示,从三季度新股上市所属证监会行业新门业分类来看,有13家上市公司属计算机、通信和其他电子设备制造业,占比24%;10家上市公司属专用设备制造业,占比19%;7家公司属软件和信息技术服务业,占比13%。   由此可见,国家出台政策鼓励进口替代,让这些高端制造业面临广阔的发展机会;同时也体现出我国经济转型取得了一定成功,新经济的发展开始提速。”赵亚赟表示。   在何南野看来,我国经济经过多年的转型升级之后,确实已呈现出科技企业和高端制造业等优秀企业占比较高的局面,这些企业正成为上市的主力军。值得一提的是,政策层面大力支持科创企业和高端制造业企业上市,监管部门也多次强调要想方设法促进这些企业的直接融资,让其上市变得更为便捷。科创企业和高端制造业企业的上市,充分体现出资本市场在不断发挥服务经济转型升级的作用。   

  • 财税信息化供应商税友集团递交A股招股书:蚂蚁金服持股4.99%

      据IPO早知道消息,证监会官网于9月27日预先披露了税友软件集团股份有限公司(以下简称税友集团”)的招股说明书。其中蚂蚁金服持股4.99%为公司最大的机构投资方,蚂蚁金服总裁胡晓明(花名:孙权)则担任公司董事。   税友集团此次计划在上交所至多发行4059万股A股股票,占发行后公司总股本的不低于10%,募资资金约9.1亿元,国金证券(8.85 +0.23%,诊股)担任主承销商。   招股书显示,税友集团成立于1999年12月,并于2008年10月整体变更设立了股份有限公司,主要专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务,客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。   具体而言,税友集团以税友”为品牌,为税务机关提供税务数据分析管理、自然人税收管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务,以提高税收征管效率,减少税源流失。   同时,税友集团又以亿企赢”为品牌向纳税企业和财税机构提供企业财税综合服务,包括利用大数据、云计算、人工智能等技术,为中小微企业提供财务管理、税务管理、培训赋能、知识服务等,以提高纳税人的管理效率,以及提升中小微企业从业者的业务技能和管理水平。   财务数据方面,税友集团在2016、2017和2018年的营业收入分别为7.43亿元、8.78亿元和13.01亿元,复合增长率为32.29%;净利润分别为0.76亿元、1.37亿元和2.72亿元,复合增长率为89.67%。2019年1至3月,税友集团的营业收入和净利润分别为2.62亿元和0.27亿元。   从收入结构来看,目前税友集团的业务主要集中在广东、深圳、河北、新疆、北京及上海等区域,2016年至2019年3月,公司来自上述6个省市业务收入的占比分别为78.43%、75.15%、77.31以及81.33%。因此税友集团也在招股书中指出,如果公司未来不能提升上述区域以外的市场份额,将对公司的继续成长产生较大影响。   税友集团方面表示,本次发行募资到的资金将依次用于电子税务局系统的智慧化升级改造、亿企赢财税综合管理于服务平台的升级改造以及研发中心的建设。   值得注意的是,2019年2月28日,税友集团引入了蚂蚁金服、中信产业基金以及普华资本三家投资方。其中,蚂蚁金服通过上海云鑫创业投资有限公司持有税友集团4.99%的股份,是公司最大的机构投资人,蚂蚁金服总裁胡晓明(花名:孙权)同时出任公司董事。   不难发现,具有公共事业属性的项目已成为蚂蚁金服2019年以来的战略投资重点,包括智慧畅行、信联科技等移动出行类企业,以及手机公积金APP,甚至还曾与腾讯一同竞标财政管理软件公司博思软件(29.61 +3.39%,诊股)。   

  • 15亿收购夭折,极具赚钱的财经作家:还想IPO

      历时194天,全通教育拟15亿元收购知名财经作家吴晓波旗下巴九灵公司宣告终止。   新芽NewSeed消息,9月27日晚,全通教育宣布了终止筹划此次重大资产重组事项的消息,并与巴九灵签订了有关终止协议。   全通教育在公告中表示,自筹划本次重大资产重组以来,公司及相关各方进行了反复探讨和沟通,积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响,交易双方未能就本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素达成最终共识。   另一边,吴晓波频道APP更名890新商学”,也被视为不断去吴晓波化。据报道,杭州巴九灵9月27日回应媒体表示,业务方面app改名为新商学是主要的调整,资本市场上依然会继续前进,继续并购或独立IPO都是选项,具体需视情况而定。   知识付费第一股遭遇滑铁卢”   这场拉锯了大半年的收购,可谓一波三折。   早在今年3月17日,全通教育发公告称,公司正筹划以发行股份方式购买吴晓波、邵冰冰夫妇等所持的杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权,同时拟募集配套资金。   在全通教育公告的细节里,截至2018年底,巴九灵100%股权预估值为16亿,但由于持有4%股份的挚信投资没达成一致意见,不卖,全通教育就只收购96%,作价15亿。   这场交易一开始就不太顺利。收购公告发出后,全通教育两度被深交所发函问询,问询的焦点集中在交易是否是吴晓波个人IP的证券化,巴九灵业务经营的独立性,吴晓波频道IP是否存在法律风险,甚至直截了当问是否为忽悠式”重组等等。   全通教育曾在回复中称,巴九灵成立初期,主要依靠吴晓波个人IP吸引用户流量,并向新中产、企业中高层及高净值人群等社群推广培训服务和知识付费产品。但近些年,随着业务种类不断扩展,吴晓波个人形象对标的公司经营层面影响不断降低,与明星个人IP作用不同,巴九灵并非围绕吴晓波个人开展业务。   但值得注意的是,虽然定位为知识付费平台,但巴九灵的主要营收来源是广告营销,其次才是会员付费。数据显示,2018年巴九灵营收2.3亿元,净利润7537万元。其中,广告营销类服务的收入为1.12亿元,占总营收比例为48.4%,会员服务收入为4076万元,占比17.59%。   同时,被看做是回应收购过程中的质疑,吴晓波个人IP的色彩也在被淡化。9月23日,吴晓波频道”微信公众号发文,称将正式改名为890新商学APP”。890新商学APP是吴晓波频道的一次升级,我们将从自媒体出发,向新中产知识教育平台迭进。”   此次收购终止也有预兆,同样是9月23日,全通教育便发布公告称,由于受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响,交易双方对交易定价、业绩补偿等核心条款还没有谈拢。   这段坎坷的联姻”,最终也夭折了。      最会赚钱的财经自媒体或将独立上市   在财经圈,复旦新闻系毕业的吴晓波是绝不可被忽视的一位。   吴晓波当过14年的财经记者,对资本市场尤其敏锐30岁开始写书,《大败局》《激荡三十年》《腾讯传》等接连大卖;坚持十几年每年买一套房、30岁时买下一个岛、卖吴酒;成立头头是道基金做投资。   2005年前后,贝塔斯曼出版业务退出中国,吴晓波全面接手蓝狮子”品牌,并成立民营公司,将其改制为企业化运营。目前吴晓波持有蓝狮子27.51%的股份,为第二大股东。   2014年成立的巴九灵取谐音八九零”,与之相关的自媒体公众号矩阵总计30个,包括:吴晓波频道、酒业家、德科地产频道、十点读书等。加上吴晓波自带的财经顶级流量,仅吴晓波频道,截至2018年末,粉丝量达到350万人,累计阅读数早已过亿。   自媒体兴起后,吴晓波旗下的吴晓波频道”成了中国最具影响力财经自媒体之一。2017年初,巴九灵对外宣布完成A轮融资,本轮由挚信领投、浙商创投、头头是道和普华资本跟投,融资1.6亿元,投后估值20亿元。   此外,吴晓波还和普华集团董事长曹国熊等人联合成立了狮享家新媒体基金,投资了投资了十点读书、餐饮老板内参、酒业家等新媒体,吴晓波也被媒体形容为新媒体首富”。   这次被收购失败,吴晓波并非第一例。此前2018年4月,瀚叶股份曾宣布以38亿元估值收购微信公众号运营公司量子云100%股份,在上交所接连两次问询函之后,宣布终止收购;2018年9月,利欧股份计划23.4亿元现金收购宁波妍熙75%股份,但这笔交易最终也以上市公司宣布终止收购而告终。   失败,并不意味吴晓波在资本市场止步。巴九灵明确表示,资本市场上依然会继续前进,继续并购或独立IPO都是选项。”   打败小鲜肉的中年男人们打开了500亿的市场   2016年,被称为知识付费元年,此后发展态势一直凶猛。如今经历过一波波洗牌后,格局和模式也逐渐清晰。   早期的知识付费更像是头部KOL的变现特权,李翔、马东、罗振宇等头部KOL一开课就能获得百万及以上级别的收入。整个付费知识内容由泛到精,越来越垂直细分化,同时在各个领域全面爆发,蜻蜓FM、喜马拉雅FM、知乎等各家基于自身优势,也建立起护城河。      与此同时,知识付费服务平台也不断受到了资本的青睐。它们集合图文、音频、视频、直播、活动、社群、问答等主流内容付费形式,为内容付费、用户管理、营销、社群活动、品牌传播等提供一站式服务。   发展固然乐观,但是也有很多人对其嗤之以鼻。从对罗辑思维的质疑开始,有人对他狂热追捧,觉得获益匪浅;有人说他只是抚平中产阶级的焦虑。而PAPI从知识付费领域的离开,让行业产生了更多的疑问:知识付费真的好么? […]